富蘭克林投顧 - 迎接世界地球日,投資也要減碳減塑
2024/04/23
作 者:


今年4月22日是第54屆世界地球日,主題是「多一塑不如少一塑」(Planet vs. Plastics),積極倡導2040年全球塑膠產量減少60%,為下一代打造一個零塑膠的未來,當天《聯合國全球塑膠條約》國際談判委員會第四次會議也將在加拿大首都渥太華舉行,目標在今年底前要通過《全球塑膠條約》。

根據EARTHDAY.ORG引述美國國務院統計顯示(4/11),全球每年生產超過4億噸塑膠,其中不到10%回收,由於塑膠具有高度的耐用性和抗分解性,難以在自然界中完全分解,只能分解成越來越小的微塑膠,其中800萬噸流入海洋,按比例計算,海洋中的微塑膠顆粒數量是銀河系恆星數量的500倍。此外,99%的塑膠由石油和天然氣製成,塑膠使用將導致大量碳排放及升溫,生物多樣性中心警告每年有數千種海洋哺乳動物因攝入或被塑膠纏住而死亡,並對人類健康帶來威脅,包括微塑膠和化學添加劑進入人類食物鏈,可能導致癌症等健康問題,近期研究顯示,人類胎盤、心臟、血液、肺部和大腦中都發現微塑膠的存在。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格•卡麥隆(Craig Cameron)表示,塑膠使用已對巴黎氣候協定設定在2100年前將全球升溫控制在1.5°C,以及涵蓋海洋、陸域生態及人類健康福祉等多項聯合國永續發展指標(SDGs)造成威脅。因此,多國政府已禁止或限制使用一次性塑膠製品的範圍,藉由改變民眾的生活習慣開始從源頭減塑,企業營運則須從塑膠處理和循環再利用著手,包括在供應鏈和製程中減少塑膠使用、透過精簡包裝和增加環保材質、或是改用可分解的材料替代,提供消費者於永續消費的新選擇。根據麥肯錫顧問公司預估(2022年6月),2030年前包含永續包裝、永續時尚及消費性電子在內的消費產業淨零轉型商機高達8,500億~1.2兆美元,若加計運輸、建築、電力、水資源等共11大領域的淨零轉型商機將超過12兆美元。

著眼於未來數年的淨零轉型商機龐大,不僅侷限於再生能源或電動車單一產業,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金藉由多元主題網羅氣候商機,兩大主軸包括:(1)能夠提供氣候變遷解決方案藉此獲得競爭優勢;(2)位於轉型期的企業,包括新興解決方案(目前來自氣候變遷解決方案的營收占比偏低,預期未來將逐漸提高)和轉型推動者(提供氣候變遷解決方案公司所需的週邊服務或產品),展現氣候影響力之際也能幫投資人追求長期資本增值機會。截至2024年三月底,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金在提供氣候變遷解決方案的投資比重達66.7%,包括能源效率20.5%、再生能源20.3%、廢棄物及水資源管理9.8%、永續交通14.1%、永續農業及林業2%,位於轉型期企業的比重達33.3%,包含新興解決方案17.3%及轉型推動者16.0%,經理團隊認為透過多元主題布局有助降低單一次產業的波動風險。

富蘭克林證券投顧表示,近期受到美國通膨頑強、聯準會降息預期遞延、地緣政治緊張情勢升溫等不確定性影響,今年來漲高的股市出現震盪,但這些並不會改變全球經濟必須持續朝2050年淨零排放目標邁進的趨勢。迎接4/22世界地球日的到來,建議投資人趁機檢視投資組合中是否已做好「減碳減塑」的準備,把全球氣候變遷股票型基金納入股票資產的長期配置,將氣候風險轉化為獲利契機,預先卡位低碳經濟的市場贏家。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金績效優異

累積報酬率%

一年

兩年

三年

五年

波動風險

本基金美元避險A(acc)股-H1

15.99

35.63

38.98

86.41

16.38

同類型基金平均

14.40

13.60

14.65

63.25

18.17

四分位排名

2

1

1

1

1

資料來源:晨星、理柏資訊,台幣計價截至2024/3/31,取晨星分類為「產業股票-環境生態」類型,波動風險為過去三年月報酬率標準差年化值。四分位數是將績效排名由小到大排列並分成四等份,四分位1代表排名落在前25%、四分位2代表排名落在26%~50%區間,以此類推。基金過去績效不代表未來績效之保證。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金成立以來淨值走勢圖

資料來源:彭博資訊,原幣計價,截至2024/3/31,取美元避險A(acc)股-H1股份,股份成立日為2018/4/6。基金過去績效不代表未來績效之保證。

以上提及之基金配置根據富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年3月底。

 

 

 

【以下為投資警語】

*本基金為股票型基金,投資區域為全球,主要投資於已開發市場,故本基金風險報酬為RR3,風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等,請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。
<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>
本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。
永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況,如果發生,可能會潛在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。永續發展風險既可以代表其自身的風險,也可以對其他風險產生影響,並且可能促成對諸如市場風險、運營風險、流動性風險或是交易對手風險的重大影響。永續發展風險可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化,進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,投資人可至本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)「ESG基金專區」,或至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)「ESG基金專區」查閱。重要ESG 發行資訊相關說明,請詳本基金投資人須知第二部分之一般資訊,定期評估資訊(含最新盡職治理參與情形)將於本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)公告。
新興市場警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
本基金主要配息來源為股息收益,境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制,視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準,惟配息發放並非保證,配息金額並非不變,亦不保證配息率水準。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。
本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw )下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。